Finance & Gestion
Gestionnaire de patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine conseille des particuliers et des familles pour faire fructifier, protéger et transmettre leurs biens.
Missions principales
- Analyser la situation financière et les objectifs du client
- Proposer des placements et des solutions adaptées
- Suivre et ajuster les portefeuilles
- Conseiller sur la fiscalité et la transmission
Compétences nécessaires
- Produits financiers
- Fiscalité
- Droit de la famille et des successions
- Relation client
Qualités requises
- Écoute
- Confiance
- Discrétion
- Sens commercial
Débouchés professionnels
- Banques privées
- Compagnies d'assurance
- Cabinets de conseil indépendants
- Sociétés de gestion
Filières associées
Cette fiche vous a intéressé ?
Une information manque ou vous aimeriez en savoir plus sur ce métier ?